19. 거래처 관리


사업을 하다 보면 다양한 거래처와 일을 하게 됩니다. 거래처에 지출이 생겨 기안서를 올리는 일도 많이 있죠. 그룹웨어 프로는 기존에도 거래처 등록 관리가 가능했는데요. 기존에 복잡했던 프로세스를 개선해 편리하게 거래처를 등록하고 관리할 수 있게 되었습니다.


1. Workspace에 들어갑니다. 시스템 관리자 메뉴에 들어가서 담당자에게 거래처 관리 권한을 부여해 줍니다.


2. 시스템 관리자 메뉴에서 거래처 관리 권한을 부여했다면 업무 관리자 메뉴에서 거래처 관리 가 보이게 됩니다. 이제는 이 메뉴에서 거래처를 쉽게 등록하고 관리할 수 있습니다.


추가 버튼을 누르고 거래처 등록 팝업창이 뜨면 박스 안에 내용을 모두 채워주시고 저장을 눌러줍니다. 저는 프로개발 이라는 거래처를 등록해보겠습니다. 박스 내용을 모두 채우고 저장하면 거래처 추가가 완료됩니다.


3. 거래처 추가를 완료하셨다면 추가된 거래처를 클릭해보세요. 거래처 수정 팝업창에서 거래처의 사용, 미사용 여부를 결정할 수 있습니다. 사용, 미사용 체크 여부에 따라 전자결재에서 거래처 노출 여부를 결정할 수 있습니다.


4. 자, 이제 지출결의서를 작성해 봅시다. 마찬가지로 Workspace로 들어갑니다. 그리고 재무 양식에서 지출결의서(거래처)를 찾습니다.


아래와 같은 필드가 보인다면 거래처명 돋보기를 클릭해 주세요.


5. 돋보기를 클릭하면 거래처 선택 팝업창이 보이는데요. 아까 등록했던 '프로개발' 거래처를 선택해 봅시다. 거래처가 많아도 검색으로 바로 정보를 찾을 수 있고 거래처의 사업자 번호와 은행 정보 등이 자동으로 입력됩니다.


6. 거래처를 선택하면 아래 박스가 자동으로 입력된 것을 확인할 수 있습니다. 이제 긴급 여부 및 지급요청일을 확인하고 프로젝트 정보와 진행인원을 설정하거나 파일을 첨부하여 기안서 작성을 마무리하면 됩니다.


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